2年5か月で終了! 2016年2月から毎月2万円ずつJ-REITを積み立てました

投資

投資に限らず、毎月コツコツと積み立てることが好きな すずめ8(@suzume8_vc) です。

最初に投資信託を購入したのは2005年ごろと記憶してます。その時は何の知識もなく手数料が割高なアクティブファンドを購入しました。その後、水瀬ケンイチさんが書いたほったらかし投資術を読み、手数料が割安で負けにくいインデックスファンドの存在を知りました。2019年2月にアクティブファンドはすべて売却しました。REITへの投資は現状、行っておりません。
2018年7月から純金積立、投資信託、日本株など投資関係と青森県酸ヶ湯温泉の混浴の記事が伸びているため、投資混浴エンジニアと名乗ってますw

旧ブログから純金積立、FX、仮想通貨のことを書いてますが、これ以外に株、ETF、投資信託も保有してます。
このうち、野村證券で行っていた 毎月積立 の投資信託についてもブログに結果を書くことにしました。

今後の投資方針の記事もあわせてお読みください:
2018年7月10日に 野村インデックスファンド・J-REIT を売却しましたので、売買履歴と今後について書いていきたいと思います。
上記URLは野村證券のJ-REIT インデックスファンドのリンクとなります。

J-REITとは

投資信託協会のサイトから引用させていただきました。

多くの投資家から集めた資金で、オフィスビルや商業施設、マンションなど複数の不動産などを購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する商品です。

日本の不動産に投資を行う商品という感じですかね。
J-REITには個別銘柄を購入する方法ETFを購入する方法、そして投資信託として購入する方法の3種類あります。
自分の場合は、投資信託として購入する方法を選択しました。
投資信託として購入する方法として一番のメリットは最小単位を小さくできます。
以前、都内某所にマンションを所有していたことはありますが、自分が住むためのものであり数千万円から1億円を超えるお金を必要とする不動産投資には今でも否定的です。
ただJ-REITの投資信託であれば1万円からできるので、こちらにしました。

売買履歴

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2016年2月に月2万円ずつ積み立てを開始し、2018年7月10日に全額売却しました。

合計29か月、58万円分購入しました。

今回の利益は以下となります。

受渡料金 譲渡利益
605,543円 25,543円
当ブログは記録を目的としております。各人の投資行動においてはご自身の判断と責任において行うようにお願いします!
なお、NISA口座で購入していたため譲渡利益に対して税金はかかりませんでした。

今後について

J-REITについては今後は購入するつもりはありません。
なお、不動産投資に対して否定的ですが、REIT自体は今回売却したJ-REIT以外に海外のREITに対して投資信託を保有しているものがありましたが、2019年2月にすべて売却しました。

今回、売却して得たお金のうち元本(54万円)は別の投資信託購入に使用します。

まとめ

  • 2016年2月に毎月2万円J-REITの投資信託の積立を開始しました!
  • 2018年7月に全額売却し、今後はJ-REITの購入予定はありません!
  • 今回売却して得たお金のうち元本(58万円)は別の投資信託購入に使用します!

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